دو جادوگر جاودانه که با کینه و یک طلسم عرفانی حاوی قدرت‌های مرگ و زندگی به هم پیوند خورده‌اند، برای آخرین بار در نبردی باستانی میان خیر و شر با یکدیگر روبرو می‌شوند.

کن به تازگی همراه با مادرش از کانزاس نقل مکان کرده است. او با دختری به نام جولی هم‌صحبت می‌شود، بدون اینکه بداند دوست‌پسر جولی یعنی تام، به شدت روی او حساس و انحصارطلب است. تام در حال یادگیری کاراته از لی است؛ استاد رزمی‌کاری که برادرش توسط یک پلیس تازه‌کار به نام بیلی کشته شده است. بیلی از آن زمان به عنوان سرایدار در مدرسه‌ای که کن، جولی و تام در آن درس می‌خوانند مشغول به کار شده است. وقتی کن به خاطر صحبت دوباره با جولی از تام کتک می‌خورد، بیلی با آموزش دفاع شخصی به کن کمک می‌کند؛ موضوعی که در نهایت به نبردی میان شاگرد با شاگرد و استاد با استاد منجر می‌شود.